mientras el proveedor de cal busca continuar su expansión geográfica y de mercado.
MLC (Mississippi Lime Company), proveedor internacional de soluciones de cal y calcio con sede en Estados Unidos, ha presentado una oferta indicativa revisada para adquirir hasta el 100% de las acciones de Cementos Bío Bío (la «Transacción»). Con sede central en Santiago, Cementos Bío Bío (Cbb) es el principal fabricante de cal y cemento de Chile, y cuenta con instalaciones adicionales en Argentina y Perú.
La oferta indicativa de MLC llega tras meses de “due diligence” y revisión del desempeño financiero y operativo del negocio. MLC y los principales accionistas de Cbb suscribieron una carta de intenciones no vinculante en mayo de 2024 bajo diferentes términos. Esa oferta indicativa y sus términos expiraron a principios de este año.
MLC presentó su oferta indicativa revisada a los accionistas mayoritarios de Cbb el jueves 14 de noviembre de 2024 y una nueva carta de intenciones no vinculante el lunes 18 de noviembre de 2024. La oferta indicativa revisada, que está sujeta a todos los supuestos, términos y condiciones establecidos en la carta de intenciones no vinculante, atribuye un valor patrimonial de 400 millones de dólares a Cbb. La transacción está sujeta a (i) la diligencia debida en curso y (ii) la negociación y ejecución de la documentación definitiva por parte de MLC y el grupo de control de Cbb.
Acerca de MLC
Mississippi Lime Company («MLC») es un proveedor líder mundial de productos de cal de alto contenido cálcico y soluciones técnicas, con sede central en St. Louis (Missouri). Estas ofertas aportan un rendimiento y un valor esenciales a una serie de aplicaciones de mercado, como metales, construcción, productos químicos, tratamiento de aguas y emisiones, vidrio, plásticos, elastómeros, agricultura, alimentos y bebidas. Con más de un siglo de actividad, MLC se ha forjado una reputación basada en la calidad de sus productos y servicios, así como en un compromiso inquebrantable con la seguridad, la sostenibilidad y el servicio. La creciente presencia internacional de la empresa incluye una red diversificada y fiable de instalaciones de producción y distribución en EE.UU., así como en el Reino Unido a través de su negocio Singleton Birch. MLC es una empresa de HBM Holdings. Para más información, visite mlc.com.
Acerca de HBM Holdings
HBM Holdings es un conglomerado global privado centrado en la adquisición estratégica y la asociación con empresas industriales del mercado medio. HBM invierte y construye empresas de alto rendimiento en sectores de misión crítica, como el aeroespacial y de defensa, el medioambiental, el de dispositivos e instrumentos médicos y el de embalaje. La cartera de empresas de HBM incluye MLC, Schafer Industries, HarperLove y Control Devices. Para más información, visite hbmholdings.com
